В городе N произошел скандал: арестовали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, выпускница западного университета и активистка, а также дочь губернатора. СМИ высказывают недовольство действиями властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Следствие проводит допросы подозреваемых.
Тем временем Раевский, по пути в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный ее невозмутимостью, он увлекается разговором с ней. История разворачивается с разных ракурсов, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой с матерью после пребывания за границей. Его детский друг Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возродить былую дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В их кругу часто возникают философские дискуссии, размышления о смысле жизни и границах возможностей, а также флирт. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина – более опасными. Ненароком появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно зарождается идея создания "тайного общества", цель которого – изменить мир. Они выбирают название из каббалистических терминов – "Клипот".
