Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Однако однажды операция, в которой он принимал участие, закончилась неудачей, и один из агентов погиб. Николай подозревает, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить предполагаемого изменника, который, как предполагает Николай, может попытаться избавиться от него, он отправляется в захолустную деревушку к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые его предшественники таинственно исчезли или были убиты.