Среди дремучих лесов спрятался древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако, изгнанные людьми, эльфы покинули это место, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, обирающий его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждет изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, остаются недоверчивыми и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
