В 1895 году, когда Нижний Новгород оживлённо готовится к значимому торговому событию — ярмарке, происходит потрясение, нарушающее привычный уклад города. Совершается жестокое убийство влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это загадочное преступление берётся детектив из нижегородской полиции, Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представление о зле. Чтобы добиться справедливости, Алексею придётся рискнуть самым дорогим в своей жизни: любовью, честью и даже собственной судьбой.